2009年铁矿石谈判 2009年铁矿石谈判

    序言:钢铁市场遭遇寒流让2002年后一路上涨的铁矿石价格急转直下。立志在2009年度国际铁矿石谈判中打个翻身仗的中钢协和各钢企纷纷表态,铁矿石价格降价至少40%。虽然中钢协和钢企在铁矿石谈判中使用了多种战略,三大铁矿石巨头战略略高一筹使得铁矿石降价40%困难重重,谈判陷僵局…[评论]


 铁矿石谈判兵临城下中钢协遭内外夹击
 淡水河谷望与中国钢企达成协议价格 

    全球最大铁矿石供应商、巴西矿业巨头淡水河谷12日晚上近零点时分发出了一份正式声明:非常希望与中国钢企达成2009年铁矿石协议价格。在声明中,淡水河谷表示,该公司已与日韩钢厂结束谈判并达成协议。这一声明以淡水河谷中国总裁朱凯的名义发出,这也是谈判僵持了大半年后,首个以正式声明形式对外界释放谈判期望的铁矿石巨头。

    按照惯例,铁矿石谈判将于6月30日结束,此次淡水河谷的表态,使得此前铁矿石谈判中弥漫着的“可能破裂”的气氛得以缓和。【全文

 卖方简介

·必和必拓:必和必拓公司于2001年由两家巨型矿业公司--BHP与英国比利登公司合并而成,现为全球最大采矿业公司。

·力拓:矿业公司于1962年至2000年间该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司,成为在勘探开采和加工矿产资源方面领先。

·巴西淡水河谷:是世界第一大铁矿石生产和出口商,也是美洲最大的采矿业公司,其产量占巴西全国总产量的80%。

 买卖规则

2009年铁矿石供需将趋于平衡甚至过剩,谈判转向有利于需求的一方。 全文>>

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 买方简介

·中钢协:是中国钢铁行业全国性行业组织。现有团体会员单位206个,个人会员10人。理事107个,常务理事67个。

·宝钢:宝钢集团有限公司(简称宝钢)是中国最具竞争力的钢铁企业,自2003年至2007年,宝钢连续五年进入世界500强。

·其他知名钢企:鞍山钢铁集团、武汉钢铁(集团)公司、首钢总公司、唐山钢铁集团、邯郸钢铁集团、山东钢铁集团等等。

 中国战略

    ◇中钢协:铁矿石谈判底线坚决不让步

    澳大利亚矿业巨头力拓,单方面撕毁与我国中铝的合作协议,并表示将与另一大铁矿石巨头必和必拓进行合作。处于节骨眼上的铁矿石谈判因为“两拓”的结盟而变得更加错综复杂。中钢协再次声明,铁矿石谈判底线绝不让步。【全文

 

    ◇中国是国际铁矿石的最大买主

    中国是国际铁矿石的最大买主,应该拥有话语权。2008年中国共进口4.4366亿吨铁矿石,占全球海运铁矿石比重约为52%;日本进口约1.0526亿吨,占比重约12.3%;韩国进口0.4954亿吨,占比重约6%。日本、韩国进口铁矿石总和比中国进口铁矿石量还要少。【全文

 

    ◇当前中国进口铁矿石库存量较大

    当前中国进口铁矿石库存量较大。目前中国的铁矿石港口库存有7000万吨,加上各大钢厂库存及社会库存将超过1亿吨。这个数字也能维持钢铁企业三个月左右的生产。铁矿石谈判仍旧处于加时赛阶段,中国的铁矿石库存仍旧维持钢铁企业的生产,可以仍旧继续加时赛。【全文

 

    中国的海外权益矿规模在不断扩大

    目前中国每年进口的铁矿石中有8000万吨属权益矿,自2009年2月起,中国的钢铁企业、贸易企业等加大了对海外权益矿的投资力度,主要以购买海外矿企的股权为主。按照今年海外权益矿的进展速度,到2010年中国权益矿资源量将超过1亿吨。这些权益矿的存在。【全文

 三巨头战略

    ◇铁矿石长协价格先下日韩试探中国

    5月26日力拓和新日铁达成的块矿价格下调33%、粉矿价格下调44%的协议;日韩钢厂的首发定价对中国的影响主要还是心理影响。【全文

 

    ◇中铝收购力拓集团的临界点上遭到毁约

    力拓集团董事会已撤销对2009年2月12日宣布的双方战略合作交易,并将依据双方签署的合作与执行协议向中铝支付1.95亿美元的“分手费”。这些最终成为力拓股东力阻中铝注资的强大依据。2009年铁矿石谈判到了火烧眉毛的地步。【全文

 

    ◇矿业巨头结盟挑战中国钢企话语权

    6月5日,就在力拓公司撕毁与中铝公司“婚约”同时,力拓和必和必拓公司宣布,双方已就双方合资经营西澳铁矿石生产项目签署非约束性协议,该合作将包括两家公司在西澳大利亚全部的铁矿石资产。“两拓”此次结盟将进一步提升它们对全球铁矿石的垄断程度和谈判话语权,而对全球最大的铁矿石消费国——中国则将带来巨大挑战。【全文

 

    ◇海运费暴涨一石二鸟的合围

    2009年6月2日,巴西至中国的海运费为45美元/吨,而5月1日的运费为18.728美元/吨,一个月涨幅达到140%以上。同样,6月2日,西澳至中国的海运费为20.414美元/吨,较5月1日7.172美元/吨的海运费,一个月上涨幅度高达184%。力拓与必和必拓开始合围淡水河谷,防止中国与其结盟。主要措施就是拉高海运费,放大淡水河谷海运距离长的劣势。【全文

 铁矿石谈判结果预测

    ◇坚持,比新日铁获得更大折扣

    中国钢铁企业有较大机会获得更大的价格降幅,因为它们更习惯于在现货市场现用现买,而且在钢材定价方面比日本钢铁企业具有更大的灵活性。日本钢铁企业面临着压力,急于确定价格,因为它们只有先确定了原材料的价格才能和大客户确定钢材价格。这种做法不是没有先例。2008年,淡水河谷与客户较早就谈定价格,但必和必拓和力拓则拖了数月,最终争取到了较大的涨价幅度。【全文

 

    ◇赢得更大折扣,再议价

    中国钢铁制造商2009年扬言,除非赢得价格大幅折让,否则将完全放弃定期供应合同,只能从现货市场以现价进行购买。同时,中国钢铁商可能准许铁矿石供应商对每季谈判价格进行修正,以期双方达成协议。这种混合型合约的构想,或许是2009年中国与澳矿三巨头铁矿石谈判最可能出现的结果。混合型合同是指,一部分以一个长期固定价格为基础,再加上一个可调整的组成元素。【全文

 

    ◇不满意价格,现货市场买进

    中国钢铁制造商拒绝和澳大利亚铁矿石供应商签订新的长期合同,反而是在现货市场买进铁矿石,至少2009年可能会是如此。这对澳大利亚铁矿石供应商来说也是一个不妙的结局。由于2008年全球自由交易的铁矿石有一半出口至中国,出口量已超过4.43亿吨,虽然逻辑上讲中国钢铁厂商很难仅仅通过现货市场买进,但它们显然在往这个方向走。现货市场上以现货购买的情况也有可能。【全文

 

    ◇妥协,与新日铁相同价格

    从中国钢铁协会以往的一系列言论以及反复要求2009年度铁矿石降价40%-50%来看,这种结果似乎不太可能。但从政治因素来考虑,中国也有可能会妥协,目的是使其他国家的监管方相信,中国投资力拓并未给价格协商造成任何影响。如果中国钢铁协会答应这样的价格,短期内会刺激进口现货矿价格走高,但最终是否以现货铁矿石的价格还是取决于供求的关系。是否妥协在6月底明了。【全文

 

 铁矿石涨幅表
年份
达成协议时间
谈判双方
铁矿石涨幅
购买方
供应方
粉矿
块矿
2008年
2008年01月
宝钢
力拓
79.88%
96.5%
2007年03月
日本日新铁
韩国浦项
巴西淡水河谷
65%
71%
2007年
2006年12月
宝钢
巴西淡水河谷
9.5%
9.5%
2006年
2006年6月
宝钢
必和必拓
19%
19%
2005年
2005年2月
日本日新铁
力拓
71.5%
71.5%
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