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中国废钢行业现状及对全球市场的影响

http://www.wujin.hc360.com2017年07月04日09:11 来源:期货日报 T|T

    长远来看,在环保、钢铁行业转型升级的背景下,具有较大潜力。

    A、全球废钢行业概述

    经过十几年的持续增长,全球对废钢的需求自2014年以来一直在下降,这主要是因为钢铁需求总体放缓,以及钢铁生产中需要使用废钢的EAF技术在全球生产份额中下降。

    全球钢铁产量增长放缓在很大程度上缘于中国在全球炼钢行业的份额不断增长。2000年,中国占全球粗钢产量的15%,而2015年则占50%。近10年来,中国主导了全球钢铁行业的需求和生产。作为发展中经济体,中国国内废钢供应有限。另外,大部分产钢设备采用BOF技术,生产商在很大程度上都依赖原材料,即铁矿石和焦煤。随着中国在全球钢铁产量中所占份额增加,其对废钢的依赖度降低导致废钢在全球钢铁产量中的份额从2000年的40%降至2015年的34%。然而,中国年废钢消费量持续增长,在过去15年中增加了155亿吨。

    根据每个市场的生产流程和废钢可用性,废钢使用率在世界范围内有很大差异。在严重依赖EAF技术生产粗钢的地区,废钢在总金属投入中的份额可高达85%。一些市场具有高EAF份额,但废钢使用量低,因为它们倾向于以直接还原铁(DRI)作为主要的冶金投入。这些通常见于拥有便宜天然气的国家。

    三个主要因素影响了炼钢用废钢量。首先,废钢可用性和支持钢铁生产所需的金属量影响了EAF和BOF之间的选择,进而影响废钢的需求。其次,特定市场需要支撑经济发展的钢铁产品的质量和数量起着重要的作用,一般来说,发展中经济体首先投资基础设施,依靠质量较低的长钢产品,该产品可以从废钢中制成。最后,资金成本和现金可用性因素转化影响钢铁企业在EAF和BOF之间的选择。

    废钢的产生有三种方式:

    家庭(或返回)废钢,这种废钢来自于炼钢过程中由于滚动、调理、切割和修整而产生的废物,因此,家庭废钢的可用性与钢铁生产量直接相关。通常,家庭废钢在工厂中完全立即回收。

    边角料(或工业)废钢,在下游制造过程中产生,边角料废钢率往往与成品钢的消耗相关。像家庭废钢一样,边角料废钢通常被完全回收利用。一旦收集,通常在一年内运回钢铁厂。

    废旧(或消费后)废钢,一旦含有钢材的产品达到其使用寿命,这种形式的废钢就被收集。各行业历史钢材的使用量和这些产品生命周期的长短决定了废钢的数量。回收率取决于当地的回收业务。

    废旧或消费后废钢的供应在很大程度上取决于废钢收集和处理的经济性。废钢回收行业在世界各地具有类似的结构:一个底层有许多小型私人实体的金字塔形。基于美国市场的分析显示,在一定价格之下废钢供应量呈现非线性:当价格跌破该阈值时,收集商只收回可以轻松提取的废钢,废钢供应总量保持相对稳定,而废钢卖家等待更好的价格;当价格高于该阈值时,供应趋于随着废钢价格的上涨而增加。

    另一方面,废钢消耗是由废钢和热金属原料篮之间的价格差异驱动的。废钢价格往往与铁矿石和焦煤(生产铁水或生铁)的价格密切相关,因为废钢本质上是其替代品。钢铁公司根据这些投入的相对价格和使用价值(VIU)模型进行权衡,考虑金属投入的质量和全部成本以达到最佳平衡。生产者也考虑所有资产的产能利用率。由于BOF冶炼的固定成本高于EAF设备,炼钢厂倾向于利用废钢最大化铁水的生产量。

    B、中国的废钢回收行业

    经过十多年的经济发展和工业化,中国已成为全球最大的钢铁生产和消费国,占全球钢铁消费量的47%左右。随着中国钢铁业的扩张,废钢消耗量每年上涨14%,2015年,废钢消耗量约占全球总量的27%。这一数量的大部分来自家庭和边角料废钢,随着钢铁生产和制造而增加。

    在2011—2015年中,废钢仅占中国粗钢生产冶金总量的五分之一。平均而言,中国钢铁企业在BOF工艺中生产的每吨粗钢约需100—150公斤废钢,EAF工艺中需550—600公斤的废钢,大大降低了其严重依赖生铁的特征,特别是在EAF工艺中。目前,EAF仅占中国钢铁产量的6%。除了EAF和BOF粗钢生产之外,中国约40亿吨的粗钢是使用感应炉(IF)生产的,这些通常完全依赖废钢作为金属电荷。

    与世界许多地区一样,中国的回收行业十分分散。参与者主要分为三个类别:废钢收集者、基本处理者(或分销商)和二级处理者(专业废钢公司)。小型收集者从邻里和本地工业收集含钢的废弃物品。经销商使用简单的加工设备对这种废钢进行分类、拆卸和包装。专业废钢公司将废钢分类并处理成标准化产品,出售给钢厂。对于某些陈旧的货物,如汽车和船只,只有经许可的废钢公司才能进行收集和处理。

    废钢收集者和分销商层级主要是在税务机关的监管下运作。二级废钢处理者面临更高的行业入门壁垒,必须符合有关安全、处理能力、废物处理等标准的规定。专业废钢公司已经发展出不同的商业模式,一些废钢公司专注于废旧船舶和汽车废钢,并加强与这些供应商的关系,他们的一个策略是根据钢铁客户的需求定制废钢质量和数量来增加价值,有些废钢公司采用这种模式进一步发展跨区域供应网络,并将其他材料纳入其中,如不锈钢废钢、塑料和纸张。其他公司仍然努力通过确保高的场地利用率和最低的物流成本成为低成本的供应商。

    随着废钢的可用性继续增长,回收行业将需要扩张以处理更大数量的废钢,并提高效率以提高盈利能力。而下述三个挑战使得实现这些目标变得非常困难。

    一是钢铁行业需求进一步恶化。在国内需求下降和产能过剩的情况下,许多中国钢铁企业在经济上处于艰难的阶段。因此,钢厂支付供应商需要更长的周期,这为废钢公司的现金流带来压力。

    二是废钢价格的下降。如上所述,废钢价格与铁矿石和炼焦煤的价格具有较大相关性。这些主要材料的价格下跌使得工厂减少废钢的收购,影响废钢需求。此外,在废钢价格持续下滑之时,废钢从收集到运送至钢铁厂的时间滞后,进一步挤压了废钢公司的收入和利润。因此,回收商对于收集废钢的动力较小。

    三是灰色经济的影响。废钢回收行业有许多小型经营者,一些EAF生产商与这些非官方废钢公司达成独家交易,这使他们能够战胜合法的经营者,扭曲市场动态。在“十二五”期间,中国政府计划将废旧原料份额从2010年的13%提高到2015年的20%,到2020年,EAF的渗透率从2010年的10%上升到20%。然而,2015年EAF份额仅为6%。也就是说,中国政府越来越关注工业经济对环境的影响,把“绿色发展”列为“十二五”计划的重点。

    C、2020—2030年中国废钢的供应与需求

    中国是否可以从现有的废钢中获益,在很大程度上取决于回收行业的经济发展、政府政策以及钢铁生产从BOF转向EAF技术的进展。

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