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10月份钢铁下游需求温和释放 后期震荡走弱

http://www.wujin.hc360.com2013年10月15日09:14T|T

    9月份国内钢铁市场呈现震荡小幅下行的局面。9月份国产铁精粉、进口铁矿石价格的下跌,使得成本对后期钢价的支撑力度略有减弱。目前粗钢日产持续增加,钢材社会库存趋于回升,预计10月份钢铁需求温和放量,供需矛盾将有所加大,国内钢铁市场仍将震荡弱势运行。

    一、九月份国内钢铁市场小幅下跌

    9月份国内钢铁市场呈现震荡小幅下行的局面。据兰格钢铁信息研究中心市场监测数据显示,9月30日,兰格钢铁全国钢材综合价格指数为139.4,较上月末下跌2.4%。其中长材价格指数为155.5,较上月末下跌2.6%;板材价格指数为120.0,较上月末下跌2.3%(详见图1)。

    从兰格钢铁区域价格指数来看,9月份各区域价格指数全面下跌,其中华南地区跌幅最大,达3.7%;西南地区跌幅最小,为1.3%;其他地区跌幅在2.4-2.9%之间。

    金模钢铁网市场监测的5大钢材品种10大城市均价显示,9月30日,5大钢材品种均较上月末有所下跌,其中中厚板跌幅最大,为4.2%;冷轧卷跌幅最小,仅0.5%;其他三个品种跌幅在1.9-2.9%之间。

    二、十月份国内钢铁市场将弱势运行

    7、8月份国内钢企盈利持续好转,带动钢铁产量回升;而目前钢铁市场的去库存化已经基本结束,即将进入库存回升通道,市场资源供给压力再现。历来被业内普遍看好的“金九银十”,今年却由于7、8月份的持续反弹提前透支上涨空间,以及需求释放不及预期而出现“旺季不旺”的情形。

    1、八月份粗钢日产回升九月或将继续高位

    国家统计局数据显示,8月份全国粗钢产量6627.6万吨,同比增长12.8%;钢材产量9193.5万吨,同比增长15.6%。1-8月,我国粗钢累计产量52184万吨,同比增长7.8%;钢材累计产量63083.3万吨,同比增长11.2%。

    8月份我国粗钢日均产量213.8万吨,比7月份日均产量上升2.6万吨,粗钢日均产量结束连续三月下降,开始回升。中国钢铁工业协会统计数据显示,8月份我国重点大中型钢铁企业实现利润31.16亿元,环比增长35.42%。钢企利润好转直接带动产量回升,9月中上旬中钢协预估全国粗钢产量连续回升,9月中旬为214.35万吨,较9月上旬回升0.66%。预计9月份粗钢日均产量将继续小幅回升。

    9月12日国务院发布《大气污染防治行动计划》;随后(9月17日)环境保护部、发展改革委等6部门联合印发《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》。钢铁作为重点污染治理行业,将提前完成“十二五”淘汰落后产能目标,2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨;并进行清洁生产审核及推进企业清洁生产技术改造,力争到2017年,重点行业排污强度比2012年下降30%以上,钢铁的循环再生比重约达40%。通过大气污染防治行动计划的实施,将有助于钢铁行业淘汰落后产能,同时在环保成本提升的基础上,倒逼一部分钢企退出市场,改善行业的产能严重过剩问题。而在钢铁产量的影响上将会有一个传导过程,可能在四季度才会有所体现。

    2、八月份钢材出口量大幅回升后期将有所回落

    8月份我国钢材出口量环比大幅回升,进口量略有上升。海关统计数据显示,8月份我国出口钢材614万吨,环比增长19.2%,同比增长44.8%;1-8月累计出口钢材4198万吨,同比增长17.4%。8月份我国进口钢材123万吨,环比上升4.2%,同比上升2.5%;1-8月累计进口钢材923万吨,同比下降0.9%(详见图3)。

    三季度以来,我国钢铁行业已经遭受7起其他国家和地区的贸易救济调查,可见随着我国钢材相关产品出口量的增加,贸易摩擦的问题日益突出。兰格钢铁信息研究中心调查发布的钢铁流通业PMI数据显示,9月份钢铁流通业的出口订单指数为48.5%,较上月下降1.5个百分点,反映钢铁贸易企业的出口订单需求下降。9月份钢铁生产企业的出口订单量也有较大幅度的下降,后期钢材出口或将出现回落。

    3、九月份钢材社会库存小幅下降十月份即将回升

    截止9月底,钢材社会库存较8月底略有下滑。据兰格钢铁信息研究中心市场监测数据显示,9月27日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1353.0万吨,较8月底减少3.3万吨,月环比下降0.2%,年同比上升4.2%;其中建筑钢材社会库存674.3万吨,较8月底减少0.8万吨,月环比下降0.1%,年同比上升10.0%;板材社会库存678.7万吨,较8月底减少2.5万吨,月环比下降0.4%,年同比下降0.9%(详见图4)。预计随着国庆假期期间到货量增加、出货量减少,钢材社会库存将现回升。

    4、九月份铁矿石价格小幅下跌成本支撑力度略有减弱

    9月份国产铁精粉及进口铁矿石有所下跌,焦炭价格小幅上涨。据兰格钢铁信息研究中心市场监测数据显示,9月30日,唐山地区66%品位干基铁精粉的市场价格为1040元,较上月末下跌20元,环比跌幅1.9%。进口铁矿石方面,澳大利亚61.5%粉矿日照港市场价格为915元,较上月末下跌20元,环比跌幅2.1%。唐山地区二级冶金焦的市场价格为1350元,较上月末上涨20元,环比涨幅1.5%。

    9月份由于铁矿石市场价格的下滑,成本对后期钢价的支撑力度略有减弱。兰格钢铁信息研究中心成本监测数据显示,使用9月份购买的原燃料生产的普碳方坯的平均成本价较8月份下跌5元,跌幅仅为0.1%。

    5、下游行业平稳增长钢铁需求温和释放

    8月份无论从工业增加值还是固定资产投资均呈现出较好的增长态势。国家统计局数据显示,8月份,规模以上工业增加值同比实际增长10.4%,比7月份加快0.7个百分点;1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)262578亿元,同比名义增长20.3%,增速比1-7月份加快0.2个百分点。国家统计局和汇丰银行近日公布的中国制造业采购经理人指数(PMI)显示,9月官方和汇丰两个制造业PMI指数继续双双回升,显示中国经济增长态势平稳。

    但从全国房地产开发投资来看,1-8月份全国房地产开发投资52120亿元,同比增长19.3%,增速比1-7月份回落1.2个百分点。近期由于房价涨速太快,国内多家银行收紧房贷业务,这对房地产需求将产生一定的抑制作用,进而影响房地产开发投资,影响用钢需求。目前东北地区天气转冷,东南沿海一带的强台风使建筑施工在近期难以开展,预计10月份钢铁下游需求将呈现温和释放的状况。

    我国如何从特钢大国转变成特钢强国?金模钢铁网首席研究员罗百辉表示,我国特钢产品也有一定量的出口,但档次不高、价格低廉,容易引起外贸摩擦和反倾销调查。为此,我国特钢企业应该在产品质量、产品集中度、技术创新、深加工、差异化和产业链这六个方面加强改进和通力合作,力争在最短时间内使我国从特钢大国转变成特钢强国。

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