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2006年是会否会成中国铁矿石好年景
 
慧聪网   2005年11月21日11时50分   信息来源:中国经营报    

  最大的“吸铁石”

  今年钢材市场经历了大起大落、波折反复的历程,其重要原料——铁矿石——价格也随之出现了较大波动,但价格波动并未影响中国铁矿石进口数量。中国继2003年成为世界最大的铁矿石买家之后,2004年进口数量又达到了2.08亿吨,再次成为最大的“吸铁石”。在中国强劲需求的拉动下,今年铁矿石长协价格上涨了71.5%。

  中国铁矿石进口量世界第一

  2000年中国钢产量1.285亿吨,而到2004年中国钢产量已达到2.72亿吨,短短四年,中国钢产量翻了一番。预计今年中国钢产量将超过3.4亿吨。与钢产量提高相对应,中国钢产量在世界所占比例也有显著提高。2003年世界钢产量为9.69亿吨,中国钢产量为2.2亿吨,占世界总产量的22.70%。2004年世界钢产量约10.57亿吨,中国钢产量2.72亿吨,占世界总产量的25.73%。2005年1-9月份世界钢产量约8.19亿吨,中国钢产量为2.55亿吨,占世界总产量的31.14%。

  根据国际钢协公布,今年1-9月世界61个主要产钢国家和地区钢产量81895万吨,同比增加4874万吨,增长6.3%,扣除中国后,1-9月钢产量56366万吨,同比减少615万吨,下降1.07%。 40个主要产铁国家和地区1-9月份高炉生铁产量57566万吨,同比增加4840万吨,增长9.2%,扣除中国后,同比减少819万吨,下降2.37%。

  中国钢产量实现从2亿吨到3亿吨的跨越仅仅用了2年时间,其持续增长的主要动因来自固定资产投资的增长和基础设施、制造业、电力、石油化工、汽车、造船、房地产等钢铁下游产业的旺盛需求。受市场需求和巨大利润的推动,中国钢铁工业在快速发展的同时,还存在严重的盲目扩张现象。

  中国钢铁生产规模的不断扩大,必然带来铁矿石需求的高速增长。而中国铁矿石生产能力并没有随着钢产量的大幅度增长而提高。目前,中国人均铁矿石资源的占有量还不到世界平均水平的20%。国内铁矿石资源的特点是原矿品位低,并且主要集中在冀东、鞍本、攀枝花等几个地区,远远不能满足中国钢铁工业发展的需要。2000年中国生产铁矿石2.45亿吨,2001年为2.17亿吨,2002年为2.31亿吨,2003年为2.61亿吨,2004年为3.1亿吨,增长幅度远远赶不上钢产量的增长。对铁矿石的需求不断上升,使供需矛盾越来越大。目前,中国铁矿石的自给率在48%,剩下的缺口只能由进口铁矿石填补。

  据统计,1978年中国铁矿石的进口量802万吨,2001年为9239万吨,2002年为1.12亿吨,2003年中国进口铁矿石累计数量1.48亿吨,超越日本、欧盟,成为全球最大的铁矿石进口国, 2004年进口的铁矿石达到了2.08亿吨,占全球海运贸易量的三分之一,今年进口量有可能达到2.5亿吨左右。今后几年,中国进口铁矿石的数量还将增长,进口铁矿石在中国铁矿石消费总量中,比例将超过50%,甚至达到60%。中国进口铁矿石主要来自澳大利亚、印度、巴西等国家。

  中国进口铁矿石需求减少或将开始

  1-9月份,中国钢铁生产增长过快,国内钢材市场总体趋显供大于求的态势。受供大于求的影响,今年第二季度开始中国钢材市场交易萎缩、库存增大,价格持续下跌,行业内普遍对钢材价格回升持悲观态度,甚至有预测认为下跌趋势会一直持续到2007年。受上游原材料涨价和下游产品价格下跌的双重挤压,一些规模小、抗风险能力弱的钢铁企业已采取限产或停产等措施,此举在一定程度上减缓了全国钢产量的增长幅度。9月份以来,国内钢铁生产已出现了小幅下降的趋势,产量比8月份减少了10万吨。总的来看,后几个月钢铁生产的增幅不会有大幅度的提高,这种状况决定了对铁矿石的需求量也相应减少,特别是考虑今年1-9月份中国铁矿石的资源量,包括国产矿和进口矿在内,满足钢铁生产需求后存在1000万吨左右的富余量可供调剂使用,预计今年后几个月,全球铁矿石供需状况将进一步趋向缓和。

  另外,中国国内铁矿石产量也在持续高速增长。近几年,中国铁矿石产量增加迅速,铁矿石供求趋向缓和。根据统计,今年1-9月,中国铁矿石产量为2.8亿吨, 2005年全年可望达到3.7亿吨,加上未统计的民间开采的铁矿石,2005年中国铁矿石实际产量可达4亿吨。按钢产量推算,国产和进口铁矿石供需基本平衡。

  中国按照《钢铁产业发展政策》要求,300立方米及以下高炉产能近1亿吨将面临淘汰,这种情况决定了2006年中国钢铁产量将继续增加,但增量和增幅将明显低于2005年,对铁矿石需求的增量和增幅也会明显低于2005年。

  2006年铁矿石涨价难现

  全球铁矿石供大于求

  受市场需求和价格上升的推动,全球主要供矿企业,近几年纷纷加大对矿山建设的投资,积极扩大生产能力,因此2006年全球海运贸易铁矿石的供应量将明显增长。巴西CVRD计划在2008年之前新增加铁矿投资25亿美元,使铁矿砂的年产量由现在的2亿吨增产到3亿吨的水平。澳大利亚的BHP公司计划在未来的4年期间在铁矿山的开发生产领域将新投入资金15亿美元,使铁矿石的年产量由现在的1亿吨提升至1.7亿吨,增产70%。英国的Rio Tinto公司2008年前在澳大利亚等地的铁矿区新增加投资金额13.5亿美元,使目前的年铁矿砂产量由9300万吨扩大为1.3亿吨,新增产量3700万吨。印度的矿业部门计划在未来3年间投资扩充生产设备,使年产量由目前的1.2亿吨提高到1.6-1.8亿吨的规模。南非昆巴资源公司大股东英美公司已经批准了其在澳大利亚的HopeDowns铁矿石项目,该铁矿石项目年产能将达到2500万吨。预计在今后一段时间里,全球主要矿石供应商的年产量将比现在增加2.8亿吨左右。

  有关统计资料显示,2005年澳大利亚、巴西、印度分别新增产量2900万吨、1600万吨和1000万吨,全球铁矿石产量估计可增加5500万吨以上,今年国际市场铁矿石资源较为充裕。而中国进口预计增长5000万吨左右,供需基本平衡。2006年,澳大利亚、巴西、印度将分别新增产量3400万吨、2600万吨和1000万吨,合计增产7000万吨,而中国进口增长为5000万吨左右,量差达1000万吨以上。

  此外,从需求方面看,2006年世界铁矿石贸易量增长力量主要在中国。从今年9月份以前全球铁矿石需求看,除中国外,其他国家的需求量略有减少。现在国际市场上钢材价格略有增长,但增量不明显。由此可看出,全球钢铁增量主要在中国,今后一段时期也是如此。但是,中国钢产量的增幅,不会再出现高速增长,这和明显增长的铁矿石供应量形成了鲜明的对比。

  到2010年,国际铁矿石海运量将增至7.86亿吨,比2004年的5.83亿吨,增长35%。因此,在2006年到2010年,全球的铁矿石市场将呈现出过剩状况。2005年受供不应求的影响,铁矿石价格的涨幅已创下历史纪录,2006年在供过于求的大前提下,疯狂的铁矿石价格必将回归理性。

  印度铁矿石价格将趋于理性

  由于中国钢铁业高速发展引发的铁矿石需求的迅猛增长,印度近两年来在向中国出口铁矿石的现货贸易中扮演了重要角色,其价格不仅高于全球年度长协价格且屡屡刷新纪录。高价格印度铁矿石成为2005年国际铁矿石价格上涨的重要因素。2006年全球铁矿石贸易格局的转变,会对印度铁矿石出口市场带来重要影响。对于印度这样一个长期的铁矿石现货出口国,想拥有像中国这样稳定的市场的话,其价格与全球铁矿石年度长协价格相吻合,应是一种理智的选择。

  不同于世界三大铁矿石生产商,印度矿山分散、产量较小,已经习惯于产多少销多少的现货贸易经营模式。以前市场需求不旺时,现货贸易价格低于长协价格,今年价格高涨,与市场供求尤其是中国钢铁业的发展有关。在明年全球铁矿石市场整体供大于求的态势下,对于以现货贸易为主的印度铁矿生产商和用户来说,签订与国际价格相当的长期协议对合同双方都是有利的。

  中国铁矿石贸易秩序好转

  3月1日起,中国对铁矿石进口实施自动进口许可管理,并由行业制定了《铁矿石进口企业资质标准和申报程序》,全国第一家铁矿石进口行业组织——中国五矿化工进出口商会铁矿石分会,也同时宣告成立。铁矿石分会的成立、进口资质的实施,对有效规范中国铁矿石进口贸易秩序、防止盲目进口和解决竞相抬价等问题起到重要作用。

  铁矿石自动进口许可政策开始后,炒买炒卖的现象迅速得到了遏制,代理进口成为了铁矿石进口企业的共同选择。随着钢铁工业的发展,钢铁企业与流通企业的合作也将日益紧密。这将对促进铁矿石市场贸易秩序的稳定起到良好的作用。近几年来,大的钢铁公司如宝钢,大的流通企业如中钢、五矿等,在满足国内铁矿石需求方面,都推动了铁矿石代理贸易的发展。因为不管是高价矿还是低价矿,最终都要流入钢厂,用于钢铁生产,代理制有利于稳定铁矿石价格。随着今后全球钢铁业及贸易机制的不断发展,这种代理制也将不断完善,更加趋向合理与高效。

  铁矿石进口企业资质标准的实施,能有效遏制恶性竞争,对建立公平有序的铁矿石进口秩序起到积极作用。规范进口铁矿石流向,将会有效配合国家对钢铁行业的宏观调控,不符合产业政策的钢铁企业,很可能因得不到铁矿石而得到遏制,钢铁业宏观调控措施将落到实处。

  近期,通过实施铁矿石自动进口许可管理和铁矿石进口企业资质标准,印度铁矿石价格已回落到接近巴西和澳大利亚现货价格的水平。以63.5品位的印度铁矿石为例,价格从4月1日的92美元/吨,下跌到11月1日的68美元/吨(CIF),降幅近30%,目前现货澳大利亚63品位块矿64美元/吨(CIF);巴西66品位块矿68美元/吨(CIF)。

 
 
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