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铁矿石价格再考中国是向上还是向下
 
慧聪网   2005年11月3日10时43分   信息来源:经济参考报    

    2005年度全球铁矿石价格大幅上升71.5%,在包括中国铁钢业在内的全球钢铁行业掀起巨大波澜。10月25日,在青岛举行的“第五届中国钢铁原材料国际研讨会”,为中国钢铁企业和印度、巴西、澳大利亚铁矿石供应商的新一轮价格谈判拉开序幕。尽管还难以预测未来的结果和所需要的时间,但这场可能影响着未来一年内中国乃至全球市场铁矿石价格走向的公开博弈,既决定着谈判参与者的切身利益,同时也牵动着整个国际市场铁矿石价格的敏感神经。

    未来价格:向上?向下?

    围绕着2006年国际市场铁矿石价格的走向,最近一段时间所发生的预测和争论显得异常的热闹。从铁矿石供应商到进口商,从官方到投行,大家都在试图通过自己的判断力量规划出未来铁矿石价格的市场路线图。

    作为上一轮价格谈判的最大赢家,世界3大铁矿石巨头放出的价格口风十分地凌厉。巴西淡水河谷公司明确表示明年巴西出口铁矿石价格将在今年上涨71.5%的基础上再上涨10%~20%。澳大利亚必和必拓公司近日称,由于2005年公司未能实现旨在弥补运费差价的提价措施,因此将设法提高2006年向亚洲钢厂出口铁矿石的合同价格。无独有偶,力拓矿业集团也扬言,由于市场严重供不应求,明年公司的价格也将水涨船高。跟在铁矿石巨商身后随声附和的还有国际上一些著名的投资银行。摩根士丹利预测明年铁矿石价格将在2005年上涨71.5%的基础上小幅上升5%。瑞士银行则更进一步预测会上升10%。

    同以上分析完全相左的是,中国钢铁工业协会日前发布报告强调,明年国际市场铁矿石价格势必出现向下调整的趋势,而中国最大的铁矿石进口商中钢集团也同时预测2006/07年度铁矿石价格将下跌5%~10%。

    对未来铁矿石价格出现泾渭分明的判断并不奇怪。目前铁矿石市场出现了小幅产能盈余但同时保持了产销旺盛局面,这使铁矿石进口商有了要求调低价格的借口,也为铁矿石出口商提供了继续调高价格的条件。据悉,世界三大铁矿石巨头早已制定出了颇为庞大的扩展计划。必和必拓计划在未来几年内将产量扩大到年产1.45亿吨,力拓公司计划2006年年产量达1.71亿吨,巴西淡水河谷公司计划将年产量扩大到8500万吨。而2006年,印度亦将增产7000万吨。此外中国也计划用3到5年时间,将铁矿石年生产能力增加2000万吨,达到3500万吨。如此匡算,明年世界铁矿石将至少过剩1500万吨。这样一个供大于求的态势无疑将扯住了铁矿石价格上升的衣角。

    但是,在供给增加的同时,需求却并没有得到根本性抑制。据有关数据显示,9月份以来,国际市场钢材价格已经强烈反弹,特别是北美市场价格走势强劲,由此导致的铁矿石市场供应紧张状态在短时间内很难得到放松。特别是中国、日本等亚洲国家对铁矿石的需求将继续保持强盛。正是如此,澳大利亚必和必拓的年报预计,今后10年必和必拓每年可卖给中国1200万吨铁矿石,这种强劲需求将使铁矿石等产品的高价格一直持续下去。

    国际因素:稳定?动荡?

    众所周知,由于中国基本上没有国际战略性资源的定价权,因此对控制国际市场诸如铁矿石等上游资源供应价格的能力自然就十分地羸弱。而按照国际惯例,在由欧洲、日本和中国三方作为需求方面与3大铁矿石巨头所进行的分别谈判中,只要任何双方达成谈判结果,这一结果就将被其他各方接受。也正是如此,中国钢铁企业才“含恨”接受了2005年国际铁矿石巨头的蛮横要价。为了避免被动局面的再度重演,从今年9月开始,中国钢铁工业协会以及国内多家钢企巨头就开始了与国际铁矿石生产商的频繁接洽,以为即将正式开始的谈判热身造势。

    全面地分析,通过谈判确定下来的铁矿石价格能否符合中国钢铁企业的愿望,除了具体的讨价还价中的谈判艺术和技巧之外,最终价格的形成还不可避免地受到国际因素的影响。

    铁矿石价格的走势不可避免地要受到宏观经济形势的左右。据美国国际经济研究所预测,2006年全球经济将明显低于2004年5%以上的增长速度。亚洲发展中国家经济增长速度也将进一步下降。在全球对钢铁需求进入稳定区域的同时,对于铁矿石的需求量也将总体趋于稳定。这种情况也决定了国际铁矿石生产商提出的价格不会跑调太远。

    另外,决定中国市场铁矿石价格的另一关键因素――印度铁矿石供应渠道已经得到了较好的疏通。印度的矿山委员会已经同中国钢铁工业协会达成协议,同意建立逐渐过渡到长期合同的季度定价和年度定价机制。同时如果中国的70家矿石进口商不进口印度的中间商手中的铁矿石,可以组织印度中南部十几家矿山商与中国签订长期合同。这一协议无疑增强了中国与世界3大铁矿石供应商进行谈判的底气。目前澳大利亚、印度和巴西分列我国铁矿石进口的前3名,与其他两家不同的是,印度采用现货交易的手段,也正是由于高于长期合同定价的现货价格,成了2005年度全球铁矿石价格谈判中供矿方要求涨价71.5%的重要依据。

    不过,中国与印度方面的合作仍然存在一些变数。目前中印达成的协议仅仅是一个行业性的意向规定,但印度政府并不鼓励印度铁矿石过多出口,也不鼓励为出口而进行的一些投资,而是鼓励在印度进行基础设施建设和钢铁工业扩能上的投资。而据澳大利亚农业及资源经济局预测,今年印度铁矿石的出口量将达到7000万吨,而2006年将下降到5800万吨,比今年下降17.14%。如果我国从印度减少铁矿石进口量,势必会加大从巴西、澳大利亚等国的进口依赖,这将为明年国际铁矿石价格增添一些变数。

    不仅如此,由于今年全球许多国家钢铁企业普遍采取了减产保价措施,从而降低了铁矿石进口量,但如果明年这些钢铁企业恢复或增加产量,铁矿石需求量也会相应增加,这将可能为巴西淡水河谷等3大铁矿石巨头提供新的涨价机会。

    出路选择:求人?求己?

    资料表明,中国已经连续8年钢产量位居世界第一,并成为了目前世界上最大的铁矿石进口国。作为国际铁矿石的最大“买家”,中国为铁矿石生产商输送了源源不断的巨额利润,同时也体尝到了铁矿石价格上涨的痛苦。受71.5%涨价幅度的影响,2005年中国钢铁企业多付出了300亿元的进口成本;与此同时,国际铁矿石巨头从中国捞到了30亿至40亿美元不等的利润大单。国际贸易追求的最优化目标是实现双赢,如果在铁矿石贸易上我们总是处在为他人买单的位置上,那么就有必要进行深刻的反思。

    我国国内钢铁企业进口无序、各打乱仗的格局早已是有目共睹的事实。目前,中国在册的铁矿石进口企业共有523家,经常互相倾轧,致使各自的进口价格几乎一家一个样。与此同时,目前我国铁矿石价格实行的两重定价体系中,只有宝钢等大型钢厂有能力与澳大利亚和巴西铁矿石企业签订长期协议,价格在40美元/吨以下,而更多的小钢铁厂只能零买印度的高价矿石。如此状况,一方面变相助长了铁矿石进口价格的上涨,另一方面也给了国际巨头们大幅提价的口实。

    与中国不同,几乎100%依赖进口铁矿的日本在2005年71.5%的涨价中几乎毫发无损。其主要原因是日本拥有海外大量的铁矿石资源。在巴西的铁矿中,新日铁占有很大股份;而在整个澳大利亚矿区里,到处可以看见新日铁、三井、住友、伊藤忠这些日本公司的名字,他们已经在逐步控制钢铁业的上游产业。虽然涨价也使日本的钢铁企业利润受损,但上游利润却可以弥补钢铁企业的损失。

    作为全球最大的铁矿石进口国,中国与上游资源供应商签订长期供货协议,可以使国际铁矿石生产商放心实施铁矿石增产计划,既保证中国量的供应,也可以把价格控制在合理的范围内。目前除三大矿业巨头之外,大量新兴矿业企业都有很强的投资热情,并邀请中国企业参与。为此,国家有关部门应利用这一时机,大力支持国内资本投向全球这些新兴矿山,控制这部分资源,形成战略构架,以制衡3大矿的影响力。据最新消息,宝钢已经得到了巴西政府的批准,将在不久后与该国铁矿石开采商合建一个钢铁厂项目,预计2010年投入运营,生产能力将达到400万吨。中钢集团也与澳大利亚MIDWEST公司签署合资勘探铁矿资源的协议。按照协议规定,中钢集团将在合资公司中占50%股权,这将是目前中国公司在澳大利亚铁矿资源开采中所获取的最高比例。

 
 
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